Resumen rápido
Tutorial completo
1. Acceder a Presupuestos
Para ingresar a la gestión de presupuestos, desde el menú principal de eNegocio:
- Desplegá el menú Ventas.
- Seleccioná Presupuestos.
Se abrirá la pantalla principal, desde donde podrás consultar los presupuestos existentes o crear uno nuevo.
2. Pantalla principal de presupuestos
Esta pantalla muestra el historial de presupuestos registrados en el sistema.
Cada presupuesto incluye información como su número, fecha, cliente, vendedor, importes y estado.
Sobre el listado encontrarás una barra de herramientas con las siguientes opciones:
- Alta: crear un nuevo presupuesto.
- Modificar: editar un presupuesto existente.
- Eliminar: eliminar el presupuesto seleccionado.
- Eliminar seleccionados: eliminar varios presupuestos.
- Vistas alternativas: alternar entre el listado de presupuestos y una vista que incluye sus artículos.
- Emitir: imprimir, generar un PDF o emitir un listado de presupuestos.
- Duplicar: crear un nuevo presupuesto a partir de uno existente.
💡 Consejo: La opción Duplicar resulta especialmente útil cuando necesitás preparar un presupuesto similar a otro anterior.
3. Buscar y filtrar presupuestos
En la parte superior encontrarás un buscador que permite localizar presupuestos por diferentes criterios.
Podés buscar utilizando el nombre del cliente, teléfono, número de documento, número de presupuesto, entre otros datos.
También podés establecer un período de fechas para limitar los resultados.
Búsqueda avanzada
Al desplegar el buscador avanzado aparecen opciones adicionales:
- Por artículo: localizar presupuestos que contengan un determinado producto.
- Por estado: filtrar presupuestos según su situación.
Los estados disponibles son:
🟡 Pendiente: estado inicial al crear un presupuesto.
🟢 Aceptado: se establece automáticamente cuando el presupuesto se convierte en un pedido de venta.
🔴 Rechazado: puede asignarse manualmente desde el presupuesto.
Todo: muestra presupuestos de cualquier estado. Es la opción seleccionada por defecto.
4. Crear un nuevo presupuesto
Para comenzar, presioná Alta desde la pantalla principal.
Se abrirá el formulario de presupuesto, donde podrás completar los datos generales y agregar los productos que deseas presupuestar.
Datos generales
En la cabecera encontrarás los siguientes campos:
- Cliente: seleccioná a quién va dirigido el presupuesto.
- Forma de pago: indicá la modalidad de pago tentativa.
- Vendedor: se completa automáticamente con el vendedor asociado al cliente o, en su defecto, con el usuario que inició sesión.
- Lista de precios: permite elegir qué lista utilizar, si trabajás con varias.
- Fecha: fecha de creación del presupuesto.
- Fecha de validez: hasta cuándo tendrá validez la propuesta.
- Cotización: si trabajás con distintas monedas, permite establecer el tipo de cambio utilizado para convertir los precios a pesos.
5. Agregar productos al presupuesto
Desde la sección inferior del formulario, presioná Alta para incorporar un producto.
Se abrirá una ventana donde podrás seleccionar el artículo y establecer sus condiciones de venta.
Seleccionar un artículo
Podés encontrar el producto de distintas maneras:
- Ingresando su número de referencia o código de barras.
- Escribiendo su nombre en el campo Artículo.
- Presionando F5 para abrir el buscador de artículos.
Al seleccionar un artículo, el sistema recuperará automáticamente su precio.
Luego podrás indicar la cantidad, modificar el precio o establecer un porcentaje de descuento.
Presioná Guardar para incorporar el producto al presupuesto.
Si necesitás cargar varios artículos consecutivamente, utilizá Guardar y seguir.
Administrar las líneas del presupuesto
Desde la barra de herramientas del detalle también podrás:
- Agregar, modificar o eliminar productos.
- Aplicar descuentos a una línea específica.
- Reordenar los artículos para definir cómo aparecerán en el presupuesto y en su PDF.
- Eliminar varias líneas seleccionadas.
En la parte inferior se muestran los importes calculados, incluyendo neto, descuentos, IVA y total.
6. Otras opciones del presupuesto
En la parte superior del formulario encontrarás distintas pestañas:
Detalle: contiene los datos generales y los artículos presupuestados.
Pedidos: permite generar un pedido de venta a partir del presupuesto, utilizando todos sus artículos o seleccionando únicamente determinadas líneas.
Trazabilidad: permite consultar el recorrido comercial del presupuesto y sus documentos relacionados, desde el pedido hasta el remito y la factura.
Condiciones/Observaciones: permite agregar información complementaria, condiciones comerciales u observaciones.
7. Guardar, imprimir o generar un PDF
Una vez completado el presupuesto, presioná Guardar, ubicado en la esquina inferior derecha.
Desde el botón Opciones podrás acceder a las funciones de emisión:
- Previsualizar: consultar cómo quedará el documento antes de emitirlo.
- Imprimir: enviar el presupuesto a una impresora.
- PDF: generar una versión digital para compartir con el cliente.
8. Convertir un presupuesto en pedido
Cuando el cliente acepta la propuesta, podés convertir el presupuesto en un pedido de venta.
Para hacerlo:
- Abrí el presupuesto correspondiente.
- Ingresá a la pestaña Pedidos.
- Seleccioná los artículos que deseas incorporar al pedido, o utilizá todas las líneas.
- Generá el pedido de venta.
Al convertirse en pedido, el presupuesto pasará automáticamente al estado Aceptado.
Posteriormente, desde la pestaña Trazabilidad, podrás consultar los documentos relacionados.
¡Listo! Ya conocés las principales herramientas para crear, administrar y dar seguimiento a tus presupuestos en eNegocio.