Los Contactos son todas aquellas entidades con las que nuestra empresa interactua en el día a día, estos pueden ser clientes, proveedores, transportistas, etc.
¿Dónde lo encuentro?
En el panel desplegable del lateral izquierdo de la pantalla seleccionar el área “Base de datos” y luego “Contactos”
Buscar y filtrar
En la parte superior derecha, encontramos un campo de texto donde podemos buscar contactos por el nombre, nombre fiscal, cuit, número de documento, e-mail o número de teléfono. Al hacer clic en el botón verde con el ícono de una lupa, se generará una lista con todos los contactos que coincidan con ese nombre.
También podemos filtrar los contactos según su tipo (proveedor, pre-cliente, cliente, vendedor, chofer, personal) o visualizar aquellos que hemos desactivado. Para ello, hacemos clic en el botón con una flecha hacia abajo, que desplegará todas las opciones de filtrado mencionadas.
Para crear un nuevo contacto debemos darle en el botón "+ Alta" que se encuentra en la parte superior del listado.
Este abrira una nueva ficha la cual debemos completar con los datos de este nuevo contacto
Más datos
En la esquina superior derecha se puede visualizar un botón llamado "Más datos"
Si lo presionamos, nos cambiará a otra pantalla en la que tendremos 3 pestañas nuevas: Otros, Emails Teléfono y Direcciones
Otros
En esta pestaña encontraremos la sección "Otros", donde podremos gestionar (agregar, editar o eliminar) información personalizada, como páginas web, redes sociales u otros datos adicionales. Cualquier información extra puede ser registrada aquí.
También encontraremos la sección "Tipo de contacto", la cual nos permite seleccionar si este nuevo contacto es un pre-cliente, cliente, proveedor, vendedor, transportista, depósito, empresa, personal o chofer.
En la parte inferior encontraremos el campo observaciones de texto libre donde podemos agregar notas o información adicional sobre el contacto. Junto a esta sección, se encuentra el campo Imagen, donde es posible asignar una foto para facilitar la identificación del contacto.
Emails y Teléfonos
En la pestaña "Emails y Teléfonos" encontraremos dos secciones. A la izquierda, está la de Emails, que incluye un listado y cuatro botones. Inicialmente, se mostrará el email ingresado en la pantalla de "Datos principales". Si deseamos agregar más, hacemos clic en el botón con el signo "+" y escribimos el nuevo correo; para finalizar, presionamos Enter.
También contamos con un botón para eliminar el email seleccionado, identificado con un ícono de tacho de basura. A su lado, hay un botón con un asterisco naranja que permite marcar un correo como principal. Para hacerlo, seleccionamos el email deseado de la lista y presionamos ese botón.
Por último, encontramos un botón con un ícono de sobre, que nos redirige al cliente de correo para enviar un mensaje al email seleccionado de la lista.
En la parte derecha se encuentra la sección destinada a los números de teléfono, con las mismas opciones que la de correos electrónicos y un funcionamiento similar. La única diferencia es el último botón, que lleva el logo de WhatsApp. Al seleccionar un número de la lista y presionar este botón, se nos redirige al chat del propietario de ese número en WhatsApp.
Direcciones
Al igual que en la pestaña anterior, encontramos una lista junto con varios botones: el botón para marcar una dirección como principal, identificado con un asterisco naranja; el botón para eliminar una dirección, representado con un ícono de tacho de basura; y el botón para agregar una nueva dirección, señalado con el símbolo "+".
La diferencia aquí es que, al agregar una nueva dirección, se abrirá una ventana emergente donde deberemos completar los campos de descripción, dirección, país, provincia, código postal y localidad.
E-Negocio incorpora funciones extra dentro de la ficha de contacto, en la pantalla de "Datos principales" , diseñadas para agilizar procesos y mejorar la experiencia del usuario de manera significativa.
Calculadora de CUIT
A la derecha del campo de texto "CUIT / CUIL", se encuentra un botón denominado "Calculadora de CUIT o CUIL".
Al presionarlo, se abrirá una nueva ficha que solicitará el D.N.I. y el tipo (Masculino, Femenino o Empresa). Después de completar estos campos, hacemos clic en el botón "Calcular CUIL/CUIT", y el sistema generará automáticamente el número correspondiente debajo del botón, dependiendo de la selección realizada. Además, al hacer clic en el ícono junto al número generado, este se copiará automáticamente en nuestro portapapeles.
Botón de Whatsapp y E-Mail
Junto al campo "Teléfono" se encuentra un botón con el logo de WhatsApp, que se habilita automáticamente al ingresar un número de teléfono. Al hacer clic, este abrirá WhatsApp Web en el navegador, redirigiéndonos directamente a un chat con el propietario de ese número.
De manera similar, junto al campo "Email" hay un botón que, al presionarlo, nos redirige a una nueva ventana para redactar un correo electrónico dirigido al email ingresado. Este botón también se activa únicamente después de completar el campo correspondiente.